У нас на рынке можно увидеть даже такое, что в пятницу перед выходными и еще на падающей почти на 3% за день нефти, фондовый рынок продолжает показывать оптимистический рост. Что за чертовщина там творится? Уже и зампред ВТБ озвучил планы роста ключевой ставки до конца года до уровня выше 20%, и индекс государственных облигаций снижается. Уже рынок буквально кричит инвесторам остановиться, но нет, индекс Московской биржи продолжает рост на 📈+1,02% до 2 858,56 пункта.

Недельный рост бэнчмарка составил 📈+2,7%, а с начала месяца он нескромно вырос уже на 📈+7,9%.

В лидерах падения ожидаемо находятся акции Ростелекома, которые очистились от дивидендной нагрузки. Вчера писал о том, что дивгэп можете дойти до 10%, но пока что коррекция не превысила 📉-4,9%. Растущий рынок сыграл на руку бумагам компании, плюс ожидаемое IPO дочерней компании поддерживают котировки.

Наши самые перегретые акции Банка СПБ сегодня последний день торгуются перед дивидендной отсечкой. Обычка дорожает на 📈+0,6%, таким образом, на дату отсечки дивидендная доходность составляет 7%.

Снижение цен на нефть и ослабление рубля удержали рынок как от резкого роста, так и от падения. Торгуясь в боковике, индекс Московской биржи к закрытию торговой сессии слегка скорректировался на 📉-0,02% до 2 829,69 пункта.

Стартовали торги акциями уже российского МКПАО Хэдхантера с тикером HEAD. Динамика в целом повторила историю других возвращенцев. С начала торгов акции ушли в коррекцию, но озвученная на днях информация о специальном дивиденде все же возымела успех и к закрытию основной торговой сессии акции показали рост на 📈+0,9%. Объем торгов на 18:38 превысил 9,2 млрд. рублей.

Последний день с дивидендами торгуются акции Ростелекома. Мы все ждем дивиденды в размере 6,06 рублей на одну акцию в первую декаду октября. Акции уже начали свою коррекцию на 📉-0,8%, не дожидаясь завтра. По прогнозам дивгэп может составить 10%.

Акционеры Татнефти 📈+0,3% на повторном ВОСА ожидаемо утвердили дивиденды в размере 38,2 рублей на одну акцию. Дата закрытия реестра — 8 октября.

Рынок продолжает вести себя так, как ему вздумается. С позапрошлой пятницы он растет просто так, сегодня он без фундаментальной основы назад откатывается. Инвесторы выкупали просадку и купили лишнего? А может быть они вспомнили, что ДКП остается жесткой и инфляция выше нормы? Настояния инвесторов вылились в коррекцию индекса Московской биржи на 📉-1,46% до 2 830,11 пункта.

ЦБ сегодня опубликовал резюме совещания по ключевой ставке. По мнению участников обсуждения, «необходим дополнительный импульс со стороны денежно-кредитной политики для усиления сберегательной активности, замедления роста кредитования и формирования устойчивого дезинфляционного тренда».

Как мы понимаем рост ключевой ставки на 1% не дал того самого дополнительного импульса, поэтому октябрьское заседание может еще сильнее ужесточить ДКП страны.

В лидерах падения акции Сегежа 📉-6,1%. В предыдущие сессии акции компании показывали спекулятивный рост, о чем я неоднократно указывал, а сегодня мы видим развязку этой истории. Компании не на чем расти в настоящее время.

Лотерея на рынке продолжается. Один из главных тяжеловесов компания Газпром не просто держит рынок на плаву, но и вместе с растущей нефтью дает импульс остальным бумагам, что привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,85% до 2 871,96 пункта. Даже Герман Греф отметил слишком высокую инвестиционную активность на фоне жесткой ДКП.

В лидерах роста акции Газпрома 📈+6,5%. В правительстве обсуждается отмена дополнительного НДПИ для Газпрома в 2025 году. Это точно будет непростым решением, так как в прогнозе бюджета на 2025 год предусмотрен рост доходной части на 12% до 40,3 трлн. рублей, из которых на нефтегазовый сектор приходятся 73%. То есть бюджет остается на нефтегазовой игле, а значит терять НДПИ от Газпрома в размере 600 млрд. рублей не к месту.

В течение трех лет ВК 📈+2,0% инвестирует в новую дата-платформу до 4 млрд. рублей. Платформа позволит крупному бизнесу собирать и анализировать большие объемы данных.

Следом за ростом цен на алюминий растут и акции Русала 📈+4,4%. Бумаги слишком зависят от цен на сырье, это стоит учесть при покупке их в свой портфель.

Неделя стартовала достаточно бодро для инвесторов, большинство акций, составляющих основной индекс рынка пошли вверх. Основными факторами для роста стали повышение цен на нефть марки Брент и ослабление рубля, но при этом стоит обратить внимание, что долговой рынок не проявляет такого же позитива, как и рынок акций. Индекс Московской биржи за день уверенно вырос на 📈+1,35% до 2 819,87 пункта.

Акции Яндекса вернулись в индекс Мосбиржи с удельным весом в 4,2%. В пятницу на фоне дивидендного гэпа они показали хуже большинства голубых фишек, а сегодня просадка уже закрыта. За день бумаги показывают рост в 📈+3,2%.

Новатэк 📉-0,8% приостановит строительство двух объектов — Мурманского и Обского СПГ в связи с санкционной повесткой. В новостях сообщается, что Обский газохимический комплекс может быть перепрофилирован под производство аммиака и карбамида.

ТГК-14 📉-2,9% объявила о начале вторичного размещения бумаг. В рамках SPO планируется в рынок пустить до 20% от общего количества акций компании, то есть доля акций в свободном обращении может достигнуть 29%. Книга заявок открыта по 3 октября включительно. Ориентировочная цена размещения — 0,01125 рубля за акцию.

Фондовый рынок нашей страны продолжает удивлять. На прошлой неделе несмотря ни на что рынок вырос на 2,1%, на этой неделе рынок ускорился почти в два раза до 📈+3,9%.

При таком росте почти все составляющие индекса Московской биржи находились в зеленой зоне и топ-10 составляют такие компании:

1. Магнит +18,4% — кушоц надо даже с высокой ключевой ставкой, компания не покидает рейтинг уже вторую неделю.

2. Сегежа +10,8% — сто процентов спекулятивная идея, потому что фундаментала под ростом нет, как и оптимизма в ожиданиях отчетности за 9 месяцев 2024 года.

3. Аэрофлот +10,0%

4. Селигдар +9,1% — цены на золото опять достигли нового максимума, а компания вторую неделю в топе.

5. ТКС +8,6%

6. Астра +7,1%

7. Северсталь +6,9%

8. Норникель +6,6%

9. Эн+ Групп +6,4%

10. Роснефть +6,1%

Я продолжаю ждать адекватной реакции рынка на ужесточение ДКП, то есть коррекции.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Фондовый рынок сегодня растет как на внутреннем факторе ослабления рубля, так и на внешнем — на росте американских и европейских индексов. Кто бы что не говорил или хотел бы во что-то верить, но экономическая система нашей страны все равно так или иначе связана с общемировой, поэтому внешние позитивные и негативные движения активно затрагивают индекс Московской биржи, который к закрытию торговой сессии показал рост на 📈+0,85% до 2 782,35 пункта.

Покупатели победили продавцов и трейдеров несмотря на пятничный фактор, который исторически показывал коррекцию. Недельный рост индекса ускорился почти в 2 раза и составил 📈+3,9%. Вот он оптимизм инвесторов в полной мере.

Акционеры Татнефти должны были сегодня собраться по вопросу распределения дивидендов и по уже устоявшейся традиции необходимого для принятия решения количества голосов не набралось. Повторное ВОСА запланировано на 26 сентября и там уже для кворума необходимо меньше голосов, поэтому решение по выплате дивидендов в размере 38,20 рублей на одну акцию будет принято. Привилегированные акции растут на 📈+1,2%.

Рынок сегодня торгуется в боковом коридоре, меняя в течение каждого часа по нескольку раз тенденции покупок/продаж. Установленные на завтра курсы обмена валют (там рубль слабеет на 1,1% к евро и доллару) позитивно влияют на рынок. Но достаточно ли этого?!

Индекс государственных облигаций продолжает снижаться (как в теории и должно происходить), а вот индекс Московской биржи подрос на 📈+0,26% до 2758,91 пункта. Спекулянты никак не угомонятся 😜

На ослаблении рубля растут префы Сургутнефтегаза 📈+1,6%. Чем слабее рубль, тем выше курсовая разница и тем выше прибыль компании от кубышки, а значит и дивиденды будут выше. Такой вот защитный механизм. Также снижение количества акций в лоте до 10 штук также подняло спрос на бумаги.

В лидерах роста Сегежа 📈+4,7%. Опять эти спекулянты разгоняют акции компании, которая продолжает генерировать убытки из-за высокой ключевой ставки. К тому же будущая дополнительная эмиссия остается еще одним стоп-фактором к росту.

В итоговых дневных постах этой и прошлой недели я писал о своем удивлении росту рынка на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Более того, руководство Центрального Банка на пресс-конференции отдельно остановилось на том, что ключевая ставка могла быть даже 20%, но было принято компромиссное решение с возможностью дальнейшего её роста.

Крупнейшие банки заранее подняли ставки по вкладам, что также могло намекнуть частным инвесторам на неотвратимость дальнейшей борьбы с инфляцией. Однако и в прошлую пятницу, и две торговых сессии этой недели рынок показывал рост, основанный лишь на оптимизме. Но сегодня этого оптимизма уже на нашлось.

Индекс ОФЗ сегодня опустился до уровня 102,34 пункта, то есть до минимумов с марта 2022 года, а если копнуть еще глубже, то он где-то рядом с уровнем января 2015 года.

Если вы не знали, то Индекс государственных облигаций Московской биржи RGBI — это основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает 25 наиболее ликвидных ОФЗ с дюрацией более одного года. Эти облигации имеют фиксированную доходность, поэтому динамика индекса RGBI наглядно отражает ожидания профессиональных участников фондового рынка.

Пока наш рынок скуден на новости инвесторы продолжили откупать просевшие акции. Драйвером роста выступает рост цен на нефть, а вот рынок государственных облигаций уже начал свой откат назад. Индекс Московской биржи ближе к обеду тоже начал терять позиции, но к закрытию основной торговой сессии просадка была выкуплена и итоговый рост составил 📈+1,09%. Сессия закрылась на уровне 2774,04 пункта.

ЦБ посчитал прибыль российских банков в 1 полугодии 2024 года. Этот показатель существенно не изменился год к году и достиг 1,7 трлн. рублей. По сравнению с бурным ростом 2023 года итог 1 половины 2024 года выглядит даже более достойным. Банк России также пересмотрел прогноз по годовой прибыли банковской системы страны до 3,1-3,6 трлн. рублей.

Опять в лидерах роста мы видим тройку металлургов. Бумаги за последнее время достаточно сильно потеряли в цене, поэтому их рост выглядит вполне очевидным. При этом стоит отметить риски металлургов в связи со снижением спроса на сталь от строительной отрасли страны.